Page 79 - 唐人赋2022

唐人赋 / TANG TREND
唐人赋 / TANG TREND 唐人赋 / TANG TREND
人物漫谈 人物漫谈

部机构才有机会成为行业发展的真正受 享，让这些客户了解自己和公司的动 位资产规划师，刘利茹在日常工作中也 她举例说，有一位客户向她咨询如 她 还强 调，“发现 客 户 需 求 是 一 方 更好的体现出我们的价值，这也与公司
益者。 态，这也是一种重要的职业态度。 将全唐配置的理念贯彻于为客户服务的 何在美国成立公司。通过沟通她了解到 面，作为专业人士，我们在满足客户需求 全唐配置的理念高度契合。”
刘利茹强调，很多客户对投资管理 全过程。 作为客户在海外有一定规模的资产留 时还要留意他们自己没有注意到的问 随着我国高净值人群的日益壮大，

机构保持长期关注。对资产规划师来 全唐配置 成就您的财富梦想 刘利茹表示，“我希望通过自己的专 存，同时客户家庭也有移民等考虑。经过 题。例如有的客户可能配置了债权、股 金融市场的日趋多元化，中国高净值人
说，是否能够“沉”得下去，扎扎实 2021 年以来 ，大唐财富提出了全唐 业服务和努力，可以帮助客户实现跨资 持续、细致与客户的沟通，结合公司强大 权、证券类资产，但对保障类资产却比较 群加速向有成熟服务体系的头部财富管
实、持之以恒地做好工作是客户是否信 配置的理念，全唐配置以客户需求为中 产，跨周期，跨国别，跨世代的完整规 的中后台专家意见，每一次见面这位客 排斥。实际上，保障类资产作为资产配置 理机构聚集。作为我国财富管理行业的
任你的重要因素。因此，她与很多客户 心，以风险分析为前提，以资产配置为解 划 ，一站式解决客户资产配置、风险隔 户都可以感觉到大唐财富的专业服务能 的底层，相当于家庭及企业的守门员。通 创始企业和龙头企业，大唐财富以“全唐
或者潜在客户都长期保持联系，定期将 决方案，以科技系统为支撑，助力客户实 离、身份规划、税务筹划、养老规划等多 力和她认真负责的态度，因此这位客户 过对客户资产配置进行扫描，发现他们 配置”为理念，为财富保驾护航，助您理
自己的工作情况、投资咨询等和他们分 现财富保值、增值和传承等目的。作为一 方位的需求。” 陆续在后期配置了不同品类的资产。 的问题，并提供相关解决方案，这样才能 财更轻松，梦想更自由。