Page 54 - 大唐财富企业文化特刊

企业文化优秀践行者 企业文化优秀践行者

知行合一 赢得现在

止于至善 才能赢得未来

陶吟 企业文化优秀践行者 周巧钧 企业文化优秀践行者

大唐财富研究院 大唐财富旗下子公司大唐盛世家族办公室浙江大区

陶吟是大唐财富研究院高级研究员、 点对对碰视频、有客户管理部的直播活 今年前6个月，陶吟参加的所有活动 有一次，一位周巧钧在银行工作时认 一年后，客户收到了稳稳的收益，美金
北京电视台和凤凰网特约嘉宾和江苏财经 动、有唐卡团队组织的微沙龙等等。 已经有60场，刚好平均1个月10场。每到 识的老客户，先去银行咨询银行理财经理 汇率增长了，年金险每年用利息交一点，
广播常驻嘉宾。毕业于天津大学的他拥有8 实际上，大唐财富研究院的工作也非 一个地方参加客户活动，他一般都会跟 资金安排的问题。但是，银行理财经理的 强制储蓄，客户也觉得很有必要。客户觉
年投资研究经验，长期负责权益类产品的 常饱和。面对众多的需求，如何选择？陶 大区说：如果大区有培训需求、或者是 回答让他不是很满意，于是找到了她。 得，来到大唐后的周巧钧不一样了：她更

设计和管理，专注于对A股、港股、美股 吟则说，“这些问题，在我这都是不存在 业务部还有其它的活动安排、或者是资 周巧钧根据这位客户当前的资产配置 能站在客户角度出发进行全方面的资产配
和大宗商品等市场的研究。 的。我认为的知行九不，所谓不推诿，就 产规划师有单独客户陪谈的需求，他都 情况做出分析规划：当前客户有空闲资 置。
担任多年大唐财富首席讲师的陶吟在 是合理的需求找到我，我绝不拒绝；所谓 会随时响应。 金，可以配置信托；客户的孩子以后要去 让自己从更专业的角度发光，让周巧
一线的资产规划师有着超高的人气，在今 不拖沓，就是兄弟部门只要给我一个时 正如他所言，“公司是一个集体，各 国外留学，建议客户配置美元资产，不仅 钧感到这是最为实际长远的方法。让客户
年的“唐人节”海选环节，陶吟获得了来 间，那我就一定在那个时间之前给到大家 部门之间都是兄弟，我愿意和每一个大 为以后孩子留学做准备，持有多币种资产 深入了解自己资产的同时，也对公司从业
自一线同事最多的投票。作为首席讲师， 一个满意的表现和答案；所谓不抱怨，就 唐人保持良好的合作关系。我不希望因 也非常必要。此外，再用信托每年的利息 人员的专业度更加信任，久而久之，很多
陶吟的工作异常繁忙，不仅要奔赴一线辗 是兄弟部门之间可以沟通、但是不要赌 为我应该承担的部分没有做、做慢了， 配置一份年金保险，可以作为客户本人以 客户都成为了她很好的朋友，周巧钧也成

转于全国各地，还有来自总部多个部门发 气，公司利益大于团队利益；所谓不借 或者做得不够好，从而影响到其它同事 后养老金的补充。再适当配置一些权益类 为了他们十分信任的顾问。那一份信任，
来的活动邀约，路演、培训、拍视频、写 口，就是大家各司其责、各尽其责，出了 的工作进度。这就是我，对知行九不的 资产，争取享受资本市场红利。 是她现在最大的财富。
文章……面对如此繁杂的工作内容，陶吟 问题我会先找自己的问题，然后努力做自 践行。”
的应对之道就是大唐财富企业文化中的 我提升。” 2019年，大唐财富旗下子公司大唐盛
“知行九不”。 世家住办公室浙江大区周巧钧，离开工作
“不推诿、不拖沓、不抱怨、不借 17年的银行，加入大唐。她抱着创业者的
口”，他在工作当中深有体会。2022年5 心态，轻装上阵，坚持从专业的角度出
月，在北京新一轮疫情停摆之后，大唐人 发，始终秉承“以客户为中心”的宗旨，
无论是在总部还是在一线，均没有放慢自 为客户进行全方位的资产配置。

己的节奏，大家都在努力贡献自己的想 她认为，如今的财富管理市场已经竞
法、执行自己应尽的工作、恪守属于自己 争到白热化的状态，每个客户身边都有很
的职责。 多财富管理人员，怎样让自己从中脱颖而
陶吟也收到很多需求：有全国的系列 出，就先要学好各方面的知识。在进入大
培训、有一线业务部的线上客户活动、有 唐财富后，周巧钧不放弃任何学习的途径
培训部组织的大区新人训、有品牌部的热 提升自己。