Page 73 - 唐人赋2022

唐人赋 / TANG TREND
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人物漫谈 人物漫谈

以胜任获取信任 为客户全面 家人，卢美含也不断加深与客户的链接， 调整，以便满足客户需求。在做资产配
保障 “参与”到他们的家庭生活中，根据每位 置方案时，一方面在于本人的不断专业

在大唐财富的四年时间里，卢美含 客户不同的人生阶段为其做出合适的资产 提升，一方面也是与客户的沟通交流
对公司高质量的培训体系非常认可。 配置方案。她举例，有一位企业家在本行 中，不断向客户的优秀习惯学习，双方
“大唐财富为每位员工设置了没有天花 业做到了顶尖，最初为她的资产配置方案 共同达成符合需要的“最优解”。
板的发展空间，”卢美含介绍，完善的 中，聚焦于企业家本人及尚未婚的女儿， 例如大唐财富立足客户需求，依托“四
晋升机制得以让员工最大化施展能力， 随着企业家的女儿出嫁、生一胎、二胎， 全”产品体系，为广大高净值客户提供
而强大的培训体系则让员工的能力施展 卢美含不断为这个家庭的不同阶段需求调 “全唐配置”综合资产配置服务方案，
成为可能。 整方案，到目前，这个高净值家庭的资产 能够助力资产规划师更好地为客户提供
大唐财富多层次的培训体系在业内 配置中包括了“全唐配置”债权类、股权 服务。“全唐配置”协助客户对其资
享有盛誉，不仅有线上平台多种多样的 类、证券类、保障类、离岸类这五大类资 产、负债、流动性进行综合管理，满足

专业知识培训，同时还组织各类线下深 产中的大部分，其家庭资产得到了非常全 客户不同阶段的资产配置需求，为客户
入游学，例如新加坡游学、美国西点军 方位的保障。 提供财富管理、税务筹划、家族传承、
校游学项目等，为员工提供领导力训 风险规避等一系列定制化的服务。
练、财富管理知识、职业规划及技能提 舞台敞开，共赴私人银行家 “选择比努力更重要”，在财富管理的 【全唐配置之星】海阔凭鱼跃
升等多维度学习。在不断地学习与实践 之梦 朝阳路上，卢美含相信未来会越来越
计金芳的不设限人生
中，卢美含得到了越来越多客户的信 卢美含认为，资产配置方案是一个动态 好。大唐财富已将舞台搭好，期待有更
任。 过程，在不同客户的不同年龄、不同风 多追梦人一起一路同行，“每一个不曾

得到了客户的信任，与他们相处如 险偏好之下，资产配置方案都需要适时 起舞的日子，都将是对生命的辜负！” 2012年到2017年，在某外资银行 列全国TOP3，但受制于外资行业务网 感叹，对高净值客户群体而言，他们需
工作期间，她的个人业务总量达到全国 点及业务范围等客观情况，感觉继续向 要的是综合化的资产配置服务。在大唐

前三位。面对难度越来越小的工作，她 上的空间有限。正因如此，计金芳决定 财富，她感觉到了市场化机构多元化资
渴望更广阔的空间。大唐财富旗下子公 迈出舒适圈，寻找更广阔的发展平台。 产配置的优势。
司大唐盛世家族办公室西南大区二区五 接触更多的高净值客户，为他们进行综 大唐财富为广大高净值客户提供
部首席资产规划师计金芳认为，缺乏挑 合资产配置服务成为她的目标。 “全唐配置”综合资产配置服务方案，
战性的工作没有意义。不设限的人生如 大唐财富自 2011 年成立以来，始 以客户为中心设计出一套全面的财富管
何抉择？更有吸引力的平台，更广阔的 终以成为“中国私人银行服务的领航 理规划，满足客户不同阶段的资产配置
市场空间虚位以待。经过多方抉择，计 者”为愿景，计金芳被公司的企业文化 需求。
金芳在离开外资行后选择大唐财富。因 所吸引，更被大唐财富优秀的资产规划
为在这里，她看到了未来财富市场的发 师所激励，她感觉可以在大唐财富找到 不负新时代

展方向；也是在这里，她开启一段新的 更高的挑战目标。2018年，计金芳加入 作为大唐财富优秀资产规划师代
财富之旅。 大唐财富旗下子公司大唐盛世家族办公 表，计金芳对这个身份有两重定位：
室西南大区。是金子在哪里都会发光， 首先，一名优秀的资产规划师与客
天高任鸟飞 短短几年时间，她就成为“首席资产规 户的链接并不仅限于简单的资产配置咨
谈及自己的职业生涯，计金芳介 划师”。 询及规划服务。他们与高净值客户会保
绍，在外资银行期间，尽管个人业绩位 谈及来到大唐财富的过往，计金芳 持几年甚至十几年的关系，有可能深度