Page 54 - 《唐人赋》十周年回顾特刊
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唐人赋 / TANG TREND 唐人赋 / TANG TREND
回望经典 十大高光时刻 回望经典 十大高光时刻
格风控体系的保障下，为高净值客户财富 晚。她介绍：“有一位此前在银行时的VIP客户，在我加入大唐
管理进行指导和帮助，让客户“理财更轻 财富以后，第一次跟他交流，对方就直接提出了过千万的资产配
松，梦想更自由”。 置需求，这真是完全超出自己的预料。要知道，在银行服务这位
“科技+”结合大唐财富自身专业的 客户近20年的时间里，他们的存续资产都没有这么多！”
投研投资能力，建立科学智能投资模型， 蓝海市场需要更专业的机构。全球著名咨询机构麦肯锡在其
为投资者提供更加专业、智能的在线投顾 研究报中指出，截至2020年底，以个人金融资产计算，中国已成
服务。 为全球第二大财富管理市场、第二大在岸私人银行市场。面对巨
大的市场机遇，麦肯锡强调，高净值人群需求日趋多样化与复杂
全唐配置 精彩无限 化。上述需求呼唤与之相适应的服务。也正因如此，大唐财富经
2021年，大唐财富成立十周年。重磅 过十年发展，已经形成了全品类采集、全方位规划、全球化配
推出以客户为中心的“全唐配置”的理念 置、全生命周期管理的“四全”产品体系，协同一流的资产管理
是大唐财富适应市场变化，满足客户需 机构，一站式满足客户全方位的财富管理需求。
求，不断提升客户服务质量的重要举措。 当大唐财富“一站式满足客户全方位的财富管理需求”的专
围绕全唐配置，特别推出系列精彩活 业能力映射在彭洁身上时，她面对的是无尽的蓝海市场。 “如果
动，带您研判宏观大势、捕捉市场方向、 有真正好的产品与服务，客户会源源不断把自己的需求告诉我
立足三阶模型和“四全”产品线，全 “产品+”，以“四全”产品体系为
把握投资机会。 们。”彭洁说。
唐配置从债权类、股权类、证券类、保障 基础，加强产品投研能力、产品的筛选能 财富甄选 全唐配置
为了让更多投资者了解资产配置多元
类、离岸类等不同类别的资产属性出发， 力、投后管理和主动退出的能力。未来，
化的魅力，大唐财富准备了丰富的客户活 头部企业 震撼行业老兵
通过有效的资产配置策略，帮助投资者实 我们为客户打造一个“开放式、全谱系、 全唐配置之星
动，以及“全唐配置云理财”系列云理财 能够让众多如彭洁这样的优秀金融人士感觉“相见恨晚”的
现真正的财富保值增值。 精选型”产品货架，最终全面提升“在岸
直播节目。 原因是什么？是收入更高？是发展空间更广？是工作更有弹性？
全唐配置理念的推出是大唐财富基于 + 离岸”的两大市场资产配置能力。通过
在2021年7月-9月大唐盛宴焕新登 也许彭洁与大唐财富的“初遇”能够给我们部分答案。三年
我国财富管理行业发展趋势以及高净值人 全唐配置的大类资产配置理念，最终一站 经过十年发展，大唐财富搭建了拥有其他类、股权类、证券类三大类私募基金管理人、基金销售公司、财富咨询等各类服务主
场。三场大唐盛宴，来自大唐财富产品专 前，刚加入公司的时候，彭洁就参加了公司的“新人王”培训。
群需求所作出的重要布局。其一，有研究 式解决客户资产配置、风险隔离、身份规 体的集团体系，稳居中国财富管理行业前列。2021年，大唐财富立足客户需求，依托“四全”产品体系，为广大高净值客户提供包
家和专家团队为投资者从全唐配置的角度 在大唐财富的第一次系统培训就“震撼”了这位金融“老兵”。
显示，作为投资过程中最重要的环节之 划、税务筹划、养老规划等多方位的需 括债权类、股权类、证券类、保障类、离岸类等多产品线的综合资产配置服务方案，实现“全唐配置”的目标。这其中，众多“全
诠释资产配置的魅力。同时，云理财直播 “三天的培训，颠覆了我的认知。这些最贴近高净值人群需求的
一，资产配置决定投资组合相对业绩的主 求。 唐配置之星”为广大高净值客户提供专业的资产配置服务，我们特推出系列访谈带您一睹他们的风采。
间同步大唐盛宴精彩内容，让更多投资者 系统性知识可能在银行体系里一辈子也没办法学到。从财富管理
要因素。资产配置对投资组合业绩的贡献 “投研+”，研究先行，决胜千里之 经过十年发展，大唐财富搭建了拥有其他类、股权类、证券类三大类私募基金管理人、基金销售公司、财富咨询等各类服务主
能够聆听一线资产专家的真知灼见。 行业发展现状到大唐财富产品体系，从资管新规下的行业发展方
率达到90%以上。可以说，多元化资产配 外。坚持产品研究与产业研究双轮驱动， 体的集团体系，稳居中国财富管理行业前列。2021年，大唐财富立足客户需求，依托“四全”产品体系，为广大高净值客户提供包
线下精彩无限，线上专业致胜。从7 向到大类资产配置，再到市场中最具代表性优秀机构的产品特点
置对高净值人群财富保值增长有着重要意 每天为投资者解读市场热点，定期出具策 括债权类、股权类、证券类、保障类、离岸类等多产品线的综合资产配置服务方案，实现“全唐配置”的目标。这其中，众多“全
月27日到8月10日，大唐财富强势IP财富 ……”
义。其二，全球著名咨询机构麦肯锡在其 略报告，挖掘行业机会，提示投资风险。 唐配置之星”为广大高净值客户提供专业的资产配置服务，我们特推出系列访谈带您一睹他们的风采。
圆桌派重磅回归，每周二、四准时开播， 彭洁回忆：“当自己经过三天的培训返回西安，飞机落地之
报告中指出，截至2020年底，以个人金融 公司研究成果在业内遥遥领先。从《私人
五场全唐配置云理财轮番登场。每期节目 时，打开手机正看到以前的同事们也在培训，学习的却是如何面
资产计算，中国已成为全球第二大财富管 银行白皮书》到公募基金研究服务，再到
邀请大唐财富研究院资深资产配置专家、 【全唐配置之星】彭洁： 对客户保持微笑，如何走路等内容。当时真为自己以前的同事感
理市场、第二大在岸私人银行市场。面对 从专业投顾力量为核心客户提供24小时专
一线大咖做客圆桌派为投资者打开大类资 全副武装 为财富保值增值护航 到可惜，也更庆幸自己能够迈出这一步。”
巨大的市场机遇，麦肯锡强调，高净值人 属服务。专业护航，全唐配置，为客户构
产配置的大门。 彭洁直言，从她多年的行业经验观察，以大唐财富为代表的
群需求日趋多样化与复杂化。多元化的客 建个性化的资产配置方案。 “真的没想到，以前在银行服务的客户会有这么多的资产配置需求。” 大唐财富旗下子公司大唐盛世（青岛）家族办公室西北
从稳健的债权类资产到进攻能力较强 头部财富管理机构充分发挥出市场化机构的优势，满足了客户日
户需求也要求财富管理行业不断迭代。 “服务+”，“盛唐汇”客户服务体 大区西安二部财富管理部总经理彭洁为何有此感受？这位有着近二十年券商及银行工作经验的资深金融人又是怎样在私人银行家的
的证券类、股权类资产，从资产配置中的 益多元化的资产配置需求。它们的服务真正体现出私人银行服务
系三大模块齐发力。以客户为中心，通过 道路上昂首奋进？
底层配置保障类资产到放眼全球的离岸类 的本质，较国内提供私人银行服务的商业银行更具特点及优势。
四重升级 穿越市场周期 优质规范的基础服务；全面立体的专业服 作为曾经的国有银行业务骨干，彭洁在西安的金融圈内可谓知名人物。扎实的专业能力、极具亲和力的服务风格让她得到众多
资产，全唐配置盛装登场，财富浪潮势不 “我也在这三年中看到了自己的飞速成长，也见证了大唐财富的
2021年，大唐财富以“产品+、投研 务；品质生活的增值服务为客户提供差异 高净值客户和同行的高度认可。
可挡。 高速发展。”
+、服务+、科技+”四重升级为基干，全 化服务。以全面立体的专业服务为例，大
全唐配置，让理财更轻松，让梦想更 财富管理行业的未来在哪里？未来的私人银行家如何抉择？
唐配置盛装起航，带领客户穿越市场周 唐财富首创资产配置三阶模型，通过“四 在大唐财富发现“蓝海”
自由！ “庆幸来到大唐财富。”彭洁给出了她的回答。
期。 全”产品体系，在专业投研的支持下，严 加入大唐财富让彭洁真正走到了中国私人银行服务的第一线，感受到中国财富管理行业的澎湃生机，直呼与大唐财富相见恨
蓄“十”再发，成就您的财富梦想！
