Page 40 - 唐人赋
P. 40
唐耀 唐耀
“通过专业的财富管理公司选择服务，是未来的一个趋 作为 2019 年 5 月份加入大唐财富的“新人”，短短一
势。来大唐财富前我就仔细了解过，在欧美发达国家，随着 个多月的时间，就有十位客户跟随沈梦丹选择大唐财富。谈
市场的发展，银行越来越成为结算单位，高净值客户会通过 及自己的经验，沈梦丹介绍说：“我们公司的产品线非常齐
精英纷至沓来 私密度更高的财富管理公司配置资产。” 全，有公募基金、私募基金、信托产品、海外地产、海外基
作为一位有着十多年金融行业从业经验的专业人士，大 金等不同类型。对于客户来说，肯定是要先介绍他们熟悉的
我们共同的选择 唐财富浙江大区沈梦丹在自己职业生涯转换时，经过了慎重 产品为主。”
“实际上，很多客户在银行都会购买和大唐财富类似的
的考虑。
—— 大唐财富 她表示，从 2008 年进入金融行业在农行工作开始，自 产品。这样在向客户介绍公司服务和产品时，可以从介绍这
些产品开始。并且同样的产品我们的更有竞争力。” 沈梦
己已经在银行工作了超过十年的时间。其中有 8 年的时间
丹补充道，“另外大唐财富的资产配置理念能够综合考虑客
是专门给客户做理财等方面的服务。但在最近两年有越来越
户的财务状况，更好的科学合理的为客户搭配资产，这也从
多的客户将自己的资产配置到其他金融机构当中。随着存款
另外一个角度凸显出公司的专业度。”
搬家的情况越来越严重，自己工作的难度也不断增加。
在大唐财富，有不少优秀理财师都和沈梦丹一样来自银
沈梦丹介绍：“在加入大唐财富前，我实际已经购买过
行系统。作为其中的代表，沈梦丹将自己在银行多年的工作
公司的产品。并且是原来银行的客户介绍了他们在三方理财
经验和大唐财富的业务特点有机结合。既为广大高净值客户
机构购买理财产品的情况。现在整个市场都在变化，如果希
提供了不同的财富管理新视角，又可以满足更多财富人群的
望长久的为客户服务，早出来不如晚出来。” 浙江大区宁波四部 沈梦丹 投资需求。
38 39
