Page 37 - 大唐财富客户服务手册

保障类-财富保全服务

近年来，国内保险行业迅速发展，国内高净值人士越来越主动关注

自身的家庭保障，家庭累积持有的保单也越来越多。保单检视可以

有效帮助客户梳理过往的保单，归类整理，查漏补缺，对进一步完

善客户家庭保障和资产保全具有重要的意义。

我司通过与国内外顶尖保险公司和保险经纪公司合作，为全国的客

户提供最优质的产品、最专业的咨询和最全面的服务。重大疾病险

具有重疾保障、身故保障和长期储蓄；年金险适合作为长期现金流

管理的工具；海外的储蓄分红险具有高收益、易传承的特点；增额

终身寿险则兼具了资产传承和灵活领取的特点。

服务内容：

一对一家庭保单检视

资产保全、债务隔离、子女婚姻风险规划、资产传承规划

子女教育、婚嫁金、个人养老金规划

一对一线上保险业务咨询