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大唐盛世家族办公室 载誉而归 《第一财经》

获2019全球财富金融年会 理财精英评选大唐财富

“最佳私人银行家族办公室”奖 荣获九大奖项

2019年9月6日，由栖观资讯，平安银行私行联合主办的2019全球 经过四个月的角逐，由上海第一财经传媒有限公司主 理财师有着共同的体会。他们认为：“专业性永远是金融服务

财富金融年会在上海召开。大唐财富旗下大唐盛世家族办公室获得组 办、RFP中国承办的“第三届第一财经·RFP理财精英评选”各 行业从业者在他人心中的核心影响力。”因此，“作为理财师
委会颁发的“最佳私人银行家族办公室”奖。30家来自银行，保险，信托， 奖项获奖名单于8月23日出炉。在本次评选上，大唐财富凭借 个人，应该不断学习并通过理论和实际相结合方式进行个人
三方等机构大咖齐聚活动现场，盛况空前。 广受业界认可的综合实力和梯队完善、实力强劲的理财师团 提升。

中国财富市场是典型的“新富”市场，高净值人群基本上是伴随着 队，荣获包括年度财富管理机构、年度卓越财富管理团队等 按照跨资产、跨国境、跨周期、跨世代的原则，大唐财富
改革开放成长起来的。根据相关报告，我国个人可投资资产超过1千万 九项大奖。 形成了全品类、全方位、全球化、全生命周期的产品服务体
元的高净值人群已达到200万，财富总值高达9.8万亿美元，预计到2022 本次大赛期间，大唐财富除了荣获年度财富管理机构大 系。大唐财富十大产品条线涵盖流动性管理、债券、股票、另
年将增长至270万人。而这一群体中，多是生于上世纪五六十年代的第 奖外。 类投资、股权、移民等投资类和服务类产品。
一代创富者，如今他们逐渐步入交接班时期，家族企业和财富的传承问 大唐财富西南大区成都一部、浙江大区杭州一部荣获了 依托业内首创的财富规划三阶模型，来到大唐财富的每

题尤为迫切。 “年度卓越财富管理团队”； 一位客户都会享受到大唐财富理财师量身定制的专业资产
为满足超高净值客户家族财富保障与传承的需求，大唐财富于 西安三部杜鹏、成都五部孟冬晴、保定业务部高臣、私行 配置建议书，大唐财富的专业团队根据宏观经济形势、市场
2017年正式推出家族财富办公室服务，并以“大唐盛世”为品牌辐射全国，合作伙伴遍及全球金融中心及离岸地。大唐盛世 大区七部尤西南理荣获“年度最佳理财师”称号； 资产情况、家庭财富状况为他们提供针对性的财富配置建

家族办公室成员由私人银行家、律师、会计师、信托经理等高端精英人才组成，具有丰富的财富规划管理与家族客户服务经 青岛二部任栋栋、新疆业务部田瑞荣获“年度人气理财 议。
验，助力客户“家族昌盛，泽披后世”。 师”称号。 为了能让理财师更好的发挥出自己的潜力，大唐财富打
大唐盛世家族办公室作为连接超高净值客户与全球资产配置顶级资源的桥梁，在“资产保值增值”和“家族治理传承” 从公司实力到团队管理能力再到理财师的专业能力，大 造了强大的培训体系助力理财师成长。线下集中培训，视频
两方面砥砺前行，服务领域涉及家族信托、法律保障、国籍身份规划、全球资产配置、子女精英教育、税务安排、保险筹划、品 唐财富得到了本次大赛的全方位认可。 联网培训，大唐夜校运营，全国区域营销技巧和管理技巧大

质生活、艺术收藏、家族慈善等，为超高净值客户及其家族提供专业私密的一站式家族财富管理综合解决方案。 打造私人银行家团队 比拼……通过加强对于培训体系的梳理，大唐财富探索不同
大唐盛世家族办公室核心竞争力 “第三届第一财经·RFP理财精英评选”由上海第一财经 的岗位，不同层级员工的发展路径，匹配相应的混合式培养

● 本土化机构，全球化视野 传媒有限公司主办，美国RFP学会中国中心承办，大赛被誉 项目。
大唐财富作为本土的第三方理财机构，充分了解国内财富管理行业，同时合作伙伴遍及全球金融中心及离岸地； 为目前国内最权威、覆盖理财师最广的理财师评选活动之 优秀的团队需要持续的组织锻造。作为本次比赛“年度

● 以客户需求为中心，整合全球资源 一，被誉为精英理财师的摇篮。 卓越财富管理团队”的获得者，大唐财富西南大区成都一部
大唐财富挖掘高净值客户的深层需求，以客户的需求为中心，在全球范围内为客户遴选整合优质服务； 大唐财富董事长张树林表示，在经济迈入新常态的背景 业务部总经理陈夕认为，“2015年以来，成都一分从4个人的
● 客户利益保护者，为客户全程把关 下，投资单一资产的获利能力的难度大大提升，资产的复杂 微型团队发展到现在48个人的分公司，靠的是以人才聚人才
大唐家族财富办公室具备专业人员团队，在提供服务的过程中，客户签署的所有文件均从商业、法律、税务等多角度进 性、工具的多样性对专业的要求越来越高，资产配置的重要 的人才引进思路。通过团队分层带动，分梯队管理的方式，充

行审核，为客户全程把关，充当客户利益的保护者。 性与日俱增。 分发挥出骨干员工的主观能动性。日常工作中，员工在持续
● 具备遴选全球服务机构的议价能力 正因如此，大唐财富希望客户要用科学的方法制定切合 的学习过程中找差距，给方法，手把手带，让新伙伴持续成
大唐财富具备雄厚的股东背景和拓展渠道，具备遴选全球服务机构的综合议价能力。 实际、具有可操作性的投资规划。这也对理财师的专业能力 长，团队的向心力和凝聚力得到不断提升。以此来造一支有
本次奖项是专业行业媒体对大唐财富在全产品线布局特别是家族办公室业务的极大肯定。未来，大唐财富将为中国高 提出了更高的要求。 战斗力，有荣誉感，有归属感，有纪律性的队伍。”

净值人群带来更加完善的传承服务。 对于本次获得“年度最佳理财师”大奖，大唐财富的优秀

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